1、協(xié)助部門經(jīng)理制定PB業(yè)務(wù)、融資融券、財富管理（含投資咨詢）、產(chǎn)品銷售（含私募業(yè)務(wù)）、金融衍生品（含期權(quán)、貴金屬、期貨IB等）拓展計劃，開展具體業(yè)務(wù)拓展工作；有效跟蹤和管理重點業(yè)務(wù)推進、實施等環(huán)節(jié)中的風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)及采取有效措施進行風(fēng)險防范。整合公司內(nèi)外部金融資源（含稅務(wù)籌劃、流動性管理、股權(quán)激勵服務(wù)、市值托管、股票減持等），為企業(yè)和高凈值客戶提供定制化財富管理服務(wù)；

2、開展營業(yè)部客戶分級分類服務(wù)工作，做好所服務(wù)客戶的盈虧分析跟蹤及相關(guān)風(fēng)險提示工作，并在CRM平臺進行服務(wù)留痕；組織消化公司內(nèi)部研究成果，制作可服務(wù)于客戶的標準化服務(wù)內(nèi)容，并納入到公司整體基礎(chǔ)服務(wù)體系；

3、根據(jù)營業(yè)部產(chǎn)品銷售策略和規(guī)劃安排，加強各類金融產(chǎn)品（含公募、私募、OTC）的研究；拓展并維護各類產(chǎn)品銷售渠道，做好產(chǎn)品銷售工作；落實其他產(chǎn)品銷售管理相關(guān)工作；

4、為專業(yè)投資機構(gòu)或個人投資者提供交易通道、交易軟件、策略模型等交易服務(wù)。加強公司各項重點業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好面向客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

5、做好投資者適當性管理、投資者教育工作；妥善處理客戶信訪及客戶投訴并按要求存檔和報告；負責客戶業(yè)務(wù)受理，包括但不限于核實客戶身份、錄入業(yè)務(wù)信息、采集影像資料、見證客戶簽署協(xié)議表單等。

1、本科及以上在校學(xué)生；

2、經(jīng)濟、金融、財會、法律、管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

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